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佛陀成佛时的魔女试炼。 第六天魔王波旬为了阻止佛陀成佛，凝结欲界六欲天之力，造出三位欲界绝世美女，爱欲、爱乐、爱享，号称欲界三魔女。 波旬让三魔女诱惑佛陀，却没想到被佛陀斥责，精美花瓶，满盛粪秽，三魔女丑相毕露，诱惑失败，化作白骨骷髅，匍匐而遁。 三魔女无颜留居他化自在天，遁入人间，魔女爱欲与爱乐、爱享失散，回过神来已被镇压在东方地狱墨渊镇魔牢笼之内。 魔女爱欲借体逃离，又被魔尸帝君帝辛制住，魔尸无欲，要爱欲寻找魔婴神魂和行一城主，魔婴神魂不见踪迹，但终于见到行一城主，却没想到李行一和当年佛陀相似，面对爱欲美貌不为所动。 只不过李行一并没有像当年佛陀般对她出言斥责，反而关心爱欲自尊自爱。 如此发言，反让魔女羞...